Apenas 24% das sucessões empresariais são bem-sucedidas, segundo um levantamento realizado na 10ª Pesquisa Global sobre Empresas Familiares, referente a 2021. O período de sucessão é um momento de muita atenção para quem está deixando o cargo e, mais ainda, para quem está chegando à nova posição. Essa “passada de bastão” precisa de tempo e planejamento para ser concluída com sucesso.
Para Cláudio Magalhães Batista, advogado especialista em sucessão do time de Direito Preventivo e Contratual da Salamacha, Batista, Abagge & Calixto – Advocacia, o planejamento sucessório é o ponto-chave do sucesso. “Ele é essencial para definir todas as etapas da transição. Sem um passo a passo de todas as etapas, auxiliado por um profissional especialista, é muito difícil uma transferência de poder acontecer de forma tranquila”, afirma.
Confira uma lista com cinco pontos que devem ser considerados para alcançar uma sucessão de êxito:
ORGANIZAÇÃO: o planejamento sucessório existe para organizar, ainda em vida, a distribuição dos bens que seriam deixados como herança. Toda a organização deve ser realizada com o proprietário da empresa ainda em um momento de gestão;
FORMATO DA SUCESSÃO: é necessário investigar a intenção da família, suas necessidades, vocação dos filhos, natureza do patrimônio e economias tributárias, entre outros aspectos. É somente neste momento que são definidas a estratégia e a estrutura conferidas ao planejamento;
DOCUMENTAÇÃO: toda a documentação existente deve ser averiguada e um advogado especialista em sucessão poderá indicar o que ainda precisa ser realizado e incluso;
TRAZER VANTAGENS: assegurar a intenção dos ascendentes em relação à destinação de seu patrimônio no momento da sucessão, evitar conflitos entre os herdeiros, proporcionar redução de custos, tributos e tempo, preservar o patrimônio familiar, definir o futuro papel dos herdeiros quanto ao patrimônio (observada sua vocação) e fornecer segurança jurídica a todos os envolvidos é apenas um começo do que pode ser feito;
ESPECIALISTAS: um planejamento sucessório deve ter profissionais especialistas envolvidos, como advogados especializados em Direito Sucessório, Direito Empresarial e Direito Tributário, além dos de Ciências Contábeis.
